Část 1 S nostalgií procházela Letohradem. Bylo to místo, kde se před několika lety stala druidkou. Bylo to místo jejího domova, protože v něm strávila valnou část svého života. Právě se vrátila ze svých cest, na které se vydala přes vody obklopující Letohrad. Nevedlo se jí však tak, jak čekala, a proto se vrátila zpátky. A kromě toho měla za úkol rozluštit věštbu, která byla vyslovena již při jejím narození. Lilly se vrátila, protože se chtěla coby léčitelka usadit v nějaké vesnici v kraji, ve kterém vyrostla a chvíli si od všeho odpočinout. Prošla Zeleným lesem, až se nakonec dostala do vesnice jménem Fendelin. Na první pohled nebyla ničím zvláštní, ale ve vzduchu byl strach. Sám starosta byl tak zbabělý, že se neodvažoval vystrčit hlavu ven ze svého stavení a záležitosti zásadně vyřizoval přes zavřené dveře. Lilly chtěla zjistit, jestli ve vesnici nepotřebují léčitelku. Dozvěděla se, že nepotřebují, ale prý kdyby je chtěla zbavit draka, že to by jim ohromně pom...